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Unternehmer:innen Paket

Peace of Mind für Privat- & Unternehmensvermögen
Ganzheitliche Steuerstrategie
für die Schnittstelle zwischen privater und geschäftlicher Steuerwelt
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Für Private mit Beteiligungen an Unternehmen

Sie halten wesentliche Beteiligungen (ab 10%) an Unternehmen oder investieren aktiv in komplexe Vermögensanlagen, Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte?

Nutzen Sie Gestaltungsmöglichkeiten und reduzieren Sie steuerliche Risiken. Ihre Beteiligungsstruktur wird auf Ausschüttungs- und Verkaufsszenarien hin analysiert, um steueroptimierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Über das BT Portal erhalten Sie Zugriff auf Berichte, Termine und Handlungsempfehlungen – strukturiert, vertraulich und jederzeit abrufbar.

Leistungen

  • Kick-off & Setup, Portal-Einrichtung
  • Jahresreview und Optimierung der Steuersituation: Einkommen, Dividenden, Kapitalgewinne
  • Analyse und Optimierung der Beteiligungsstruktur (inkl. Ausschüttungs- und Verkaufsszenarien)
  • Steuerliche Einordnung und Dokumentation von privaten Anlagen in komplexe Anlagen und Kryptotransaktionen
  • Prüfung internationaler Steuerfragen und Doppelbesteuerungsrisiken
  • 1× Jahresabschluss-Meeting (online oder vor Ort, 1-2 h)
  • Separater Bereich im Klientenportal für private Unterlagen (DSG/DSGVO-konform, Schweizer Hosting)
  • Kontinuierliche Betreuung: Ad-hoc-Beratung inbegriffen (angemessene Nutzung, 2h/Jahr bzw. im üblichen Rahmen inklusive)
  • Zugang zum Klientenportal (Reports, Termine, Kommunikation)

Deliverables

  • Jahresreview inkl. Optimierungsvorschläge
  • Investment-Check
  • Jahresabschluss-Meeting
  • Ad-hoc-Beratung

Diese Leistungen entsprechen, je nach Komplexität, einem typischen Rahmen von 8 bis 12 Stunden pro Jahr.

Zum Angebot

Von Kunden häufig gebuchte Zusatzprojekte

  • Private Steuererklärung inkl. Deklaration von Beteiligungen und Kryptowährungen
  • Nachfolge- & Erbschaftsplanung: Strukturierung von Vermögens- und Beteiligungs-übertragungen
  • Family-Office-Sparring: Laufende Beratung
zu neuen Investments und steuerlichen Auswirkungen
Unternehmenssteuern effizient gestalten?
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    Ihre Steuerfragen in guten Händen

    Let’s talk tax!